互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

随着各个互联网大厂的第3季度财报的陆续公布,各路群众开始疯狂吃瓜模式,当然也包括作者本人,废话不多,先上图,以下截图排名不分先后。

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

光是截图各路新闻的标题,就已经让人感到一股寒意。这些名头响亮,多少程序员挤破脑袋,不面试脱几层皮根本进不去的大厂怎么就在第三季度(阿里比较古怪,它财年的第2季度就是日历年的第3季度)就全部增长失速,利润下降了呢?让我们一个个分析看看。

阿里巴巴

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

数据显示,阿里巴巴在它财年的二季度营收达2006.9亿元人民币,同比增长29%。对比来看,营收增速明显放缓。其非公认会计准则净利润值仅有285.24亿元人民币,同比下滑39%。对于“增收未增利”的事实,阿里在财报中作出解释,“主要由于对正展现稳健业务增长的关键策略领域(如淘特、本地生活服务、社区商业平台及Lazada)投入的增加,以及支持商家的举措。”

在最新的双十一中,阿里的天猫在双11期间的营业额超过了5,400亿。但是同比去年在大促时间延长这么多的情况下,总体营业额只增长了8%左右,可以说是相当乏力了,另外双十一的各种乱象也引发了大众对双十一购物是否真有便宜的强烈质疑。

腾讯

 

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

11月10日晚间,腾讯发布2021年三季度财报,净利润317.5亿元,同比下降2%。这是腾讯十年以来首次净利润同比下降。今年一季度及去年,腾讯净利润增速在20%以上。即使二季度,腾讯净利润也同比增加13%。

细拆来看,除ToB业务收入增长30%,海外游戏业务增长20%至人民币113亿元外,其余主营业务收入增长均为个位数。其中,本土市场游戏收入同比增长5%,为336亿元。社交网络收入同比增长7%,为303亿元。网络广告业务同比增长5%,为225亿元。三季度总营收1424亿元,同比增长13%。换句话说,即使在海外市场多挣了很多游戏烂钱的情况下,腾讯也已经增长乏力。作者认为尤其是网络广告业务,在拥有海量流量的情况下,广告业务的增长乏力客观反映了整个消费市场的低迷。

这里还是要表扬一下腾讯在限制未成年人游戏上的努力,在今年9月,未成年人在腾讯本土市场游戏时长的占比为0.7%,较去年年9月的6.4%显著下降,下降幅度达到了914%。同样在9月,未成年人在腾讯本土市场游戏流水的占比为1.1%,与2020年九月的4.8%也下降了436%。

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

字节跳动

 

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

由于字节是非上市公司,没有义务披露财报,所以迄今为止也就披露过一份财报,就是去年2020年的。2020年实际收入2366亿元,同比增长111%,毛利润增长93%至1330亿元,不过经营亏损达147亿元。最新的信息来源是坊间流传,据接近字节跳动内部的人士,11月18日该公司商业化产品部召开全员大会,会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。这是字节跳动2013年开启商业化以来,首次出现这种情况。广告收入是字节跳动主要的收入来源,2020年广告占实际收入的77%。该人士还透露,来自抖音的收入已经停止增长,而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。第三方数据显示,字节旗下这两款最核心产品,抖音、今日头条的DAU都增长乏力。抖音DAU自去年6月份破6亿以来,就没有明显增长,今年9月的日活大概为6.4亿,主站和极速版分别为5亿和1.4亿。过去这一年多的DAU增长,主要还是靠极速版拉动(现金奖励驱动),主站的增速不断下滑。

可以看出字节用户增长和收入增长都遇到瓶颈。对于用户的增长乏力,其实是可以预见,对于头条和抖音这类国民时间杀手级别的应用,增长的空间其实有限了。但是广告收入的停止增长确实让人对中国消费经济产生了巨大担忧,连互联网广告都不愿意投钱了,国内的消费市场十分堪忧。

京东

 

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

2021年第三季度,京东集团净收入为2187亿元人民币(约339亿美元),同比增长25.5%。其中96%的成本和费用都用于实体经济投入,主要有商品采购、基础设施、物流履约、技术研发、员工薪酬福利以及对品牌商家扶持等。2021年第三季度京东集团的经营利润为26亿元人民币(约4亿美元),经营利润率为1.2%,继续保持低利润率运营。京东这个利润率让喊出小米硬件利润率永远不超过5%的雷总都要汗颜啊。

互联网大厂增长速度放缓(2021年国内消费形势堪忧)

2021年第三季度,归属于普通股东的净损失为人民币28亿元,去年同期为净利润76亿元。非公认会计准则下归属于普通股股东的净利润由去年同期的人民币56亿元下降到50亿元。

但是京东的年活跃购买家数增长不错,总数为5.52亿,较去年同期净增1.1亿。双十一表现也上佳,其在双11期间的营业额达到了近3,500亿,相比去年上涨了近29%。相信这也是为什么京东公布三季度业绩由盈转亏,美股股价却涨近6%。

总结

综上可以看出各个大厂都面临着增长失速的挑战,现在说互联网红利到头有可能还为时尚早,但是中国经济的三大马车之一的国内消费可以看出来是极度疲软。与之形成鲜明对比的是中国海关总署最新数据显示,今年前8个月,中国货物贸易进出口总值24.78万亿元,同比增长23.7%,实现外贸连续15个月正增长。可以看出我们的出口还是很猛,不知道是不是因为老美疯狂印钱,大放水,用注水的货币来换我们的实物货品。

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